РЕАТОРГ: БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ!

В конце октября ООО «РЕАТОРГ» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций!

Рынок российских облигаций переживает не лучшие времена - бонды российских компаний в начале года уступали в доходности депозитам банков. Но и в этих условиях российские инвесторы продолжают получать прекрасные возможности для инвестиций на отечественном фондовом рынке.

Дебютный облигационный заем Компании РЕАТОРГ – не первые облигации из сектора химической промышленности, но первый выпуск инжиниринговой компании из этой сферы, что может стать дополнительным конкурентным преимуществом при размещении.

В настоящее время Компания РЕАТОРГ занимает лидирующие позиции в области проектирования и комплексного оснащения химико-фармацевтических производств и лабораторий и с оптимизмом смотрит в будущее.

Во втором полугодии 2022 года РЕАТОРГ активно растет и развивается - заключены крупные контракты по разным направлениям деятельности компании, таким как инжиниринговые работы, выполнение проектных работ, поставки промышленного и лабораторного оборудования, расходных материалов:

Фармацевтическая промышленность:

·  BIOCAD – поставка лабораторного оборудования и расходных материалов;

·  Изварино Фарма – проектирование нового участка синтеза АФС;

·  Биохимик – комплексный проект по оснащению нового цеха производства АФС «под ключ» (проектирование, поставка оборудования, сервисное и гарантийное обслуживание);

·  Ново Нордиск – поставка оборудования и расходных материалов;

·  АВВА РУС – поставка промышленного оборудования.

Химическая промышленность:

· ГК СИБУР (АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК», АО «СИБУР-ХИМПРОМ», ООО «СИБУР-Кстово», АО «СИБУР-Нефтехим», АО «СибурТюменьГаз», АО  «ПОЛИЭФ», ООО «СИБУР», АО «СИБУР-ПЭТФ», ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «НИОСТ») – оснащение оборудованием и расходными материалами;

·  Пермская химическая компания – оснащение оборудованием и расходными материалами.

Научно-исследовательские и образовательные учреждения:

·   Университет науки и технологий МИСИС – поставка лабораторного оборудования;

·  Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН - поставка лабораторного оборудования, а также создание на базе поставленного оборудования обучающего центра.

24 октября 2022 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило ООО «РЕАТОРГ» кредитный рейтинг уровня «BB+» со стабильным прогнозом, и мы позитивно воспринимаем полученный рейтинг как признание соответствующего крепкого статуса Компании в столь непростых экономических условиях.

Ключевыми факторами оценки Национального Рейтингового Агентства стали:

·    продолжительный срок работы на рынке: Компания осуществляет деятельность более 10 лет;

·    низкая зависимость от поставщиков продукции: доля крупнейшего поставщика в себестоимости не превышает 20%;

·    простая структура собственности: единственный бенефициар напрямую владеет 100% Компании;

·    высокое кредитное качество фармацевтической промышленности. Потенциал роста спроса на организацию производств;

·   комфортная долговая нагрузка. Привлечение финансирования с облигационного рынка в размере 200 млн руб. приведет к умеренному росту балансовой долговой нагрузки до 3х «Чистый долг/EBITDA».

Мы рады отметить, что агентство НРА видит потенциал роста Компании РЕАТОРГ на устойчивом фармацевтическом рынке при реализации сценариев импортозамещения. Комбинация низкой долговой нагрузки, диверсифицированная база поставщиков и опыт работы Компании на рынке позволит эффективно реализовать стратегию устойчивого роста.

Приглашаем Вас принять участие в торгах!

Параметры размещения:

·         объем выпуска: 200 млн руб.,

·         срок обращения: 3 года,

·         ориентир по дюрации: ~2.25 года,

·         ставка купона QRT: 16 %.

В случае Вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций ООО «РЕАТОРГ», пожалуйста, свяжитесь с нами:

ООО «ИВА Партнерс» (организатор выпуска)
Константин Цехмистренко
+7 985 767-22-55
ktsekhmistrenko@iva.partners

ООО «РЕАТОРГ»
Тимур Панферов
+7 926 994-23-08
Panferov@reatorg.ru